Porteføljepleje
Kirstein A/S lægger vægt på, at alt samarbejde med vores kunder sker i en løbende dialog. En aftale om fuld porteføljepleje skal derfor ikke ses som et standardprodukt, men som en individualiseret aftale om at tilrettelægge og pleje kundens portefølje bedst muligt. Aftalen kan omfatte en løbende overvågning, der indeholder følgende forhold:
- Registrering og overvågning i vores porteføljeovervågningssystem (KRAPS)
- Løbende overvågning af den økonomiske og finansielle udvikling, forslag til ændringer i kundens portefølje samt deltagelse i møder med investor
- Løbende overvågning af investeringsforeninger og de tilknyttede kapitalforvaltere. Dette involverer analyser af performance- og beholdningsdata, regelmæssige møder med kapitalforvalterne mv. I den forbindelse skal Kirstein Finansrådgivning løbende underrette investor om forhold, som kan få konsekvenser for det optimale valg af forvaltere.
Aftalen kan endvidere involvere en løbende pleje, som bl.a. omfatter forslag til ændringer i investeringsstrategien og anbefaling af nye eller supplerende forvaltere af eksisterende eller nye aktivtyper.
Endelig kan aftalen omfatte den løbende håndtering (handling) af porteføljen, som opstår i forbindelse med handel, omlægninger, administrative forhold mv. |
|
